1. 管理方法を整える
問い合わせ・見積後の対応を管理する方法
担当者、対応状況、次にすること、次回連絡日。メール・Excelで使える管理表の記入例と、更新するタイミングを紹介します。
管理方法を確認する問い合わせ管理・顧客管理
記事
管理方法を整えるところから、必要なツールと費用の条件まで。今の悩みに合う記事から読めます。
2. ツールが必要か判断する
Excelを続けるか、CRMへ移るか
管理表を整えても負担が残るなら、必要な人数・機能・費用を比較します。Excel継続、無料CRM、有料の候補を条件に合わせて考えます。
CRMへ移る判断基準を見る3. HubSpotが候補なら条件を確認する
HubSpotでできることと、無料・有料の違い
HubSpotは顧客情報や営業案件を管理するツールを提供しています。無料の人数・件数条件と、有料機能が必要な場合のプラン・総費用の確認点を整理します。
HubSpotが自社に合うか確認する技術検証記録
以下は、WordPressからHubSpotへの自作連携を試した過去の記録です。問い合わせ管理の方法を選ぶための前提知識ではありません。