少人数の事業者のための業務整理

問い合わせ・見積後の対応を整理する方法

問い合わせに返信した後、誰が担当しているか分からない。見積送付後の次回連絡を忘れる。メールやExcelで履歴が追いにくい。そんな困り事はありませんか。

このサイトでは、少人数の事業者向けに、管理表の整え方、Excelを続けるかCRM（顧客や案件を管理するツール）へ移るかの判断、HubSpotを使う場合の無料・有料条件を整理します。

このサイトで分かること

最初に読む記事

担当者、対応状況、次にすること、次回連絡日。メール・Excelで使える管理表の記入例と、更新するタイミングを紹介します。

管理表を整えても負担が残る方へ

管理表を整えても負担が残るなら、必要な人数・機能・費用を比較します。Excel継続、無料CRM、有料の候補を条件に合わせて考えます。

HubSpotが候補になった方へ

HubSpotは顧客情報や営業案件を管理するツールを提供しています。無料の人数・件数条件と、有料機能が必要な場合のプラン・総費用の確認点を整理します。

業務連携実測ラボは、公式情報、実測記録、人間による確認、編集上の判断を区別して伝える個人運営の媒体です。管理方法や選び方の記事では、説明用の例と製品の公式情報を分けて紹介します。

過去の連携テストは、管理方法・製品選定の記事とは分けて掲載しています。